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特高压项目招标继续顺利推进,相关公司业绩将逐渐兑现 2018年12月18日和24日,国网电子商务平台分别发布张北-雄安、驻马店-南阳特高压交流工程第一次设备招标和第一次线路装置性材料招标采购公告,招标内容包括1000kv变压器、电抗器、组合电器等。截止2018年12月底,青海-河南特高压直流工程、张北-雄安特高压交流工程、驻马店-南阳特高压交流输电工程已获发改委核准,青海-河南、陕北-武汉两条特高压直流工程,张北-雄安、驻马店-南阳两条特高压交流工程,共4条特高压输变电工程已经开始进行设备和材料采购招标。从整体看,特高压项目推进顺利,相关公司的业绩将逐渐得到兑现。

2018年12月制造业pmi降至荣枯线以下,下游需求放缓 2018年12月制造业pmi最新数值49.4%,2016年7月以来首次跌至荣枯线以下。下游需求方面,机床、工业机器人增速放缓,新能源车保持较快增长。根据wind统计,2018年1-12月,我国金属切削机床累计产量48.9万台,同比增长0.4%;工业机器人累计产量达到14.77万台/套,同比增长4.6%。新能源车累计产量129.6万辆,同比大幅增长40.1%。汽车、微型计算机累计产量同比略有下降,移动通信基站设备累计产量大幅增加。我国汽车累计产量同比下降3.8%;微型电子计算机生产量同比减少1.0%;移动通信基站设备累计产量4.32亿信道,同比大幅增长59%。

国际智能制造企业加速发展布局国内业务 2018年12月,西门子数控(南京)有限公司与南京市溧水经济开发区签订投资合作协议,将在南京投资建设数字化工厂,新工厂将作为snc新的研发及生产基地,在现有资产基础上新增投资超过8亿元。施耐德(北京)中低压电器有限公司工厂正式成为施耐德电气全球“智慧工厂”项目中的样板工厂之一,同时也是施耐德电气在中国的第二家智慧工厂,工厂通过部署ecostruxure解决方案实现优化制造工艺和能源消耗,并通过使用可视化的管理工具进一步提高员工日常工作的绩效。近年来,随着中国智能制造市场需求迅速增加,国际智能制造企业逐步加速在中国市场的布局。

全社用电量稳步提升,电网投资维持回升 根据国家能源局公布的数据,2018年12月全社会用电量6250亿千瓦时,同比增长9.59%,2018年1-12月累计用电量6.84万亿千瓦时,同比增长8.5%,全年用电量保持增长势头。2018年1-12月我国新增发电设备累计1.24亿千瓦,比去年同期减少605万千瓦。全国6000千伏以上发电设备累计利用3862小时,比上年同期增加73小时。全国累计电源工程投资2721亿元,比去年同期减少6.2%。全国累计完成电网工程投资5373亿元,比去年同期增加0.6%。

投资建议 随着智能制造所带来的提升效果逐渐被制造企业发现,行业整体市场空间将得到有效放大。我们继续看好深耕下游的智能制造公司,实现服务收费,建议关注能科股份。特高压核准招标进展顺利,行业迎来新一轮的景气周期,企业盈利有望持续提升,建议关注国电南瑞、平高电气、许继电气。

风险提示 制造业复苏不及预期;进口替代不及预期;电网投资下滑;特高压项目推进进度不及预期;电力市场化改革推进不及预期。

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